Radnjom smještena na periferiju velikog grada, priča prati petoricu dječaka – Crni, Božo, Koko, Žohar i Tomo – koji svoje ljetne praznike provode u osmišljavanju raznih igara, prepričavanju priča, kupanju u jezeru te lutnjama po okolici. Idila traje sve do trenutka kad mještanima počnu nestajati predmeti i životinje, potom nekoliko pasa čuvara biva otrovano, a čuvari zakona i reda odluče tim događajima ne pridati osobitu pažnju. Ponukani njima, poznata je stvar, dječaci odlučuju uzeti stvar u svoje ruke… Film je nastao prema detektivskom romanu za djecu Ivana Kušana.